Koppeling met Exact Online
Rapportagesoftware voor Exact Online
Soms wil je snel een antwoord op een financiële vraag waarbij je data nodig hebt. Voorbeelden van vragen zijn “Hoe zijn mijn bedrijfsresultaten op dit moment ten opzichte van de afgesproken KPI’s?” of “wat was de totale omzet ten opzichte van de kosten in het vorige kwartaal?”. Maak een directe koppeling vanuit Speedbooks® Online met je eigen Exact administratie of administraties en je hebt direct antwoord op vragen door bijvoorbeeld het financieel dashboard te bekijken of een periodieke rapportage te genereren.
Onze software is gebruiksvriendelijk en erg eenvoudig om in gebruik te nemen. Het maakt niet uit of je een kleine of uitgebreide administratie hebt, Speedbooks® Online is er voor iedereen.
Zo koppel je Exact Online met Speedbooks®
Ga naar administratie bewerken
Onder het kopje “Financieel data” (1) Selecteer je Exact Online (RGS), de RGS betekent dat wanneer er in Exact Online gebruik wordt gemaakt van RGS dat Speedbooks® de rubricering volgens deze standaard gaat doen, als er niet bekend is als dit gebruikt wordt neem contact op met Exact.
Als je Exact Online gekozen hebt komt het loginscherm van Exact Online naar voren.
Hier kun je inloggen met jouw Exact Online gegevens.
Als de login is gelukt zullen er administratie(s) beschikbaar zijn onder het tabje “Administratie”.
- Selecteer hier de juiste administratie die je wil inlezen.
- Selecteer bij het kopje “vanaf periode” (1) de periode die ingelezen moet worden
- Selecteer bij het kopje “Tot en met Periode” (2) tot en met welke periode Speedbooks® de data moet gaan ophalen
Tip: dit kan altijd aangepast worden, door opnieuw naar “Financieel data” te gaan en deze periodes aan te passen en op inlezen te klikken, bewaren leest de data niet opnieuw in die bewaard deze data alleen.
Je kunt nu de gekozen periode(s) inlezen door op de knop “Inlezen data” (3) te drukken.
FAQ
Als Speedbooks® de melding “The remote server returned an error: (403) Forbidden” geef kan het helpen om onderstaande stappen te volgen, of wanneer de administratie er niet tussen staat kan het zijn dat Exact de authenticatie opnieuw gedaan moet worden, volg de volgende stappen.
- Ga naar de Exact omgeving en log vervolgens in met de inloggegevens.
- Met de muis op administratie gaan staan
- Kies vervolgens “Import/Export”
- Kies “Appmachtigingen”
- Kies onderstaande alleen wanneer deze actief is.
- Selecteer “Intrekken”
- Volgens zal er in Speedbooks® opnieuw ingelogd moeten worden om de koppeling opnieuw te maken.
